Tenma, que caiu na armadilha preparada por Johan, é agora procurado pela polícia como assassino em série. Enquanto escapa por pouco da rede policial, ele persegue Johan para evitar outro assassínio e provar a sua inocência. Ele aproxima-se do Monstro traçando o seu passado secreto.
Entretanto Nina é apanhada por um grupo neonazi e Tenma que continua a tentar encontrá-la descobre um facto terrível: os nazis conspiram para tornar Johan um novo Hitler.
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