Naruto começa o treino numa ilha abandonada na Aldeia Oculta da Nuvem, para conseguir controlar o poder do Kyubi.
Em conjunto com o Killer B, que empresta a sua força, consegue desfazer o selo, mas a sua maldade é tão grande que faz de tudo para dominar a vontade de Naruto. Então, dentro do seu inconsciente, Naruto tem um encontro inesperado!
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